La transición entre los sistemas de CRM es un suceso muy importante, ya que esto significa que tu negocio está buscando nuevas y mejores maneras de mejorar. Actualmente estos están diseñados para soportar múltiples usuarios y cientos de registros de contactos, todos los cuales necesitan ser transferidos sin una pérdida potencial.
Elige un software que proporcione servicios basados en la nube y self-hosted, esto le brindará más flexibilidad y le permitirá moverse sin esfuerzo entre CRMs en la nube.
Las distintas herramientas de migración de CRM permiten mover parte tus datos a otro sistema más rápido y con facilidad, a un bajo costo.
No todos los sistemas CRM soportan el mismo formato de datos, por eso tendrás que comparar tu versión antigua con una nueva y reformatear tus datos si es necesario. No tiene sentido mover datos obsoletos e inexactos al nuevo sistema, por lo que deberás organizar una sesión de limpieza antes de la transferencia.
Los representantes de ventas son los que usarán el CRM todos los días, y dependerá de ti proporcionar las herramientas que harán que sus tareas diarias sean más fáciles, optimizando así su rendimiento.
Incluso teniendo precaución todavía hay muchas cosas que pueden fallar durante el proceso de migración, solo para permanecer en el lado seguro, no dejes tu antiguo CRM fuera de la práctica todavía.